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【08:41 冰輪環境(000811)：工商業制冷設備龍頭 AIDC 核電業務驅動成長】

　　11月28日給予冰輪環境(000811)買入評級。

盈利預測與估值：預計公司2025-2027 年營業收入分別為69.6、78.5、86.4 億元，同比增長4.9%、12.8%、10.0%，CAGR=11.4%；歸母凈利潤分別為6.6、8.4、9.9 億元，同比增長5.4 %、27.4%、17.0%，CAGR=22.1%，對應2025 年11月24 日PE 為20、16、13 倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。

風險提示：工商制冷需求下滑風險、數據中心建設放緩、新興業務發展不及預期

該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次“買入”投資評級、2次強烈推薦評級、1次跑贏行業評級。