這幾天電影《牛來》火遍互聯網，這部“糙片”目前票房已經接近300萬，貓眼的預計票房超過1800萬。

(資料圖片僅供參考)

因為發行和制作就是母子兩人，除去院方分成后，這母子倆到手應該能有接近一千萬！

雖然目前的主流口碑還是”低山流水遇知音“，但我覺得這部電影絕對有神作潛質。

首先這并不是一部兒童電影，就真的是講投資的。

并說”絆倒體，狗都不碰“

而當前的股票牛市，就是由半導體帶動的！

在今年7月公布的央行數據中，非銀金融機構是唯一存款為正的，單月增長1.11萬億。

而其他部門，包括企業和住戶的存款都是暴跌。

這說明無論是散戶還是機構，都在把資金拿去炒股。

正當大家都沖去買半導體的時候，美股大佬們一個個都已經悄悄完成的倉位切換。

美東時間8月14日，段永平、張磊、李錄、蔣錦志、但斌、邱國鷺六家頭部中國背景基金相繼向SEC遞交了二季度13F報告，公布了這些大佬截至6月30日的持倉。

這些大佬們在Q2基本上已經完成了對半導體的減持，尤其對英偉達就算不是清倉，也至少減持超過一半了

段永平（H&H International）191億美元規模，六家里最大。

他的倉位一直很穩，蘋果41%、伯克希爾B股24%，這兩個加起來接近三分之二的倉位，換手率極低。

但是在Q2他把英偉達砍了55%，谷歌C類砍了47%，微軟砍了26%，臺積電和CrowdStrike直接清倉——六家里對大盤科技股減得最狠的一個。

中概股方面，拼多多加到了10%的第三大重倉，同時新建倉阿里巴巴。

李錄（喜馬拉雅資本）管理資產37億美元，全季度只動了7只票：加2只、清6只，沒有任何新建倉。

清倉的6只是美國銀行、西方石油、穆迪這類金融能源股，谷歌一股沒動，谷歌A+C兩類合計還占近48%的倉位。

半導體這塊他是六家里最保守的，組合前十基本看不到半導體的影子。拼多多倒是翻倍加到了22%，是六家里對單一中概股壓得最重的。

蔣錦志（景林）資產規模21.9億美元，規模比上季度縮了四成，但更狠的是凈賣出額占了期末持倉市值的92.82%——這個數字說明他這一季基本是在大搬家。

他清倉了英偉達、Meta、亞馬遜等8只票，同時新建倉ASML、應用材料、Applied Optoelectronics和世紀互聯，押的是半導體設備端和數據中心基礎設施這兩個環節。

中概股上他做了取舍：留了拼多多、滿幫、富途，清了阿里巴巴和新東方。

但斌（東方港灣）16.5億美元，規模逆勢漲了45.6%，六家里擴張最猛的。

他的風格一直是高換手，這一季持倉平均持有時間只有8個月，也是六家最短。

他清倉了蘋果、谷歌A類、TQQQ杠桿ETF，減持亞馬遜，Meta幾乎清倉——這些減持基本都集中在應用層科技股。

但轉頭在半導體上瘋狂掃貨：英特爾、閃迪、AMD、Marvell、Arm、博通、Lumentum，一口氣建了七只新倉，六家里半導體配置最激進。

邱國鷺（高毅資產）規模變化不大，但英偉達被砍了72%。

但他沒有像段永平和李錄那樣退出半導體，而是把臺積電加到24.32%，一舉成為第一大重倉，美光加倉283%，閃迪加倉192%——押的是制造和存儲兩個環節。

中概股上他覆蓋最廣，前十大里超六成是中國消費類：華住、拼多多、BOSS直聘、攜程、百勝中國、貝殼。

張磊（高瓴HHLR）資產8.3億美元，規模持續縮水。

他這一季最扎眼的動作是對中概電商巨頭的清倉式減持：拼多多從25.44%砍到4.58%，阿里巴巴從18.40%砍到2.12%，兩只都賣了約九成。但這不是撤離中概，錢轉去了富途控股（加到19.92%）和唯品會（加到5.53%）——從電商巨頭換到了互聯網券商和折扣電商。

半導體這條線他也基本退出了，重倉股里只剩一只美滿電子。更值得一提的是，高瓴是六家里唯一把生物科技當核心底倉的，生科倉位占比超過50%，第一大重倉傳奇生物占約20.77%，第三大重倉ArriVent占約16.40%。

大部分大佬已經完成了從硅基需求到碳基需求的倉位切換，下半年的絆倒體如果真的跌到狗都不碰了，《牛來》就要封神了